锦天城助力辽宁省中互商业保理有限公司2023年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据成功发行
2023-12-25348
[摘要]2023年11月28日，辽宁省中互商业保理有限公司2023年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据（“本项目”）成功发行，本项目系全国首单专科学院收费权ABN。
2023年11月28日，辽宁省中互商业保理有限公司2023年度第一期连恒希望教育定向资产支持票据（“本项目”）成功发行，本项目系全国首单专科学院收费权ABN。本项目由辽宁省中互商业保理有限公司作为发起机构，云南国际信托有限公司作为受托机构和特定目的载体管理机构，主承销商为大连银行股份有限公司和浙商银行股份有限公司，上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目的基础资产为借款人因其提供教学、宿舍等相关服务而享有的在籍学生的学费、住宿费及其他相关款项的权利以及因前述权利而收到的各类形式款项。本项目优先级票据A1至A5发行规模分别为人民币7000万元、8500万元、10000万元、11500万元、13000万元；次级票据发行规模为人民币2700万元，共计人民币5.27亿元。优先级票据A1至A5的预期收益分别为4.00%、4.05%、4.10%、4.15%和4.20%。
锦天城合伙人王昕晖律师，资深律师钱豪、董璘琳，项目组成员薄加伦为本项目提供全程法律服务，包括法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书，以及全套交易文件的谈判、起草、审阅和修改等。
