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锦天城协助淮安水利在香港联交所成功发行3亿美元境外债券

 2019-04-262317
[摘要]2019年4月16日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助淮安市水利控股集团有限公司(Huai’an Water Conservancy Holding Group Co., Ltd.)在香港证券交易所成功定价3亿美元境外债券(股份名称:HUAIAN WC N2204,股份代号: 06009)。

2019年4月16日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助淮安市水利控股集团有限公司(Huai’an Water Conservancy Holding Group Co., Ltd.)在香港证券交易所成功定价3亿美元境外债券(股份名称:HUAIAN WC N2204,股份代号: 06009)。


淮安水利成立于2002年9月,为国有独资企业,直属淮安市人民政府,为投融并举的多元化产业集团。集团专注于城市基础设施建设、土地资源开发利用、城市水环境建设、资本运作、土地一级整理与房地产开发、新型城镇化建设等方面的投资、建设和资产管理。经营范围涉及投资建设(包含市政府承建工程、PPP投资、水资源开发、工程代建等)、施工(包括水利、交通、房建、市政、绿化等工程)、开发(含土地一级、二级开发)、金融、文化等五大板块。


集团目前注册资本612亿元,总资产突破1900亿,是淮安市首家同时获得大公国际、中诚信两家主流权威评级公司认定的AA+企业。2017年9月份,《中国地方政府投融资平台转型发展评价报告2017》显示,集团综合实力位列全国地市级政府投融资平台排名50强第14位,江苏省地市级第一。多年被市政府评为国有资产管理工作先进单位;2015年被授予淮安市“五一劳动奖章”;2016年获得市扶贫小组办公室表彰的先进单位;2017年获得江苏省民主管理先进单位,2017年度淮安市纳税前50强第23位。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及资深律师白雪、律师助理邓小芳、实习助理俞舒婷董雯周佳熹,接受委托担任淮安水利本次债券发行的承销商中国律师,为本次发债提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。