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锦天城助力中金公司联席主承之2018年南京地铁集团26亿元公司债券发行成功

 2018-12-172768
[摘要]锦天城接受中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)的委托,作为承销商律师为其联席主承的2018年南京地铁集团有限公司公司债券发行事宜(以下简称“本次发债”)提供专项法律服务。

锦天城接受中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)的委托,作为承销商律师为其联席主承的2018年南京地铁集团有限公司公司债券发行事宜(以下简称“本次发债”)提供专项法律服务。本次发债规模为人民币26亿元,期限五年,信用评级为AAA。


南京地铁集团有限公司(以下简称“集团”)作为南京市地铁项目投资建设及运营管理的唯一主体,在地铁投资建设、运营管理和资源开发方面具有专营地位。近年来,南京市区域经济和政府财力稳定增长,对地铁建设资金持续给予支持且力度较大;集团资产规模及权益规模快速增长;随着多条新地铁线路运营的逐步成熟,集团运营收入持续增长。截至2017年底,集团合并资产总额为1585.04 亿元,所有者权益合计为582.54 亿元。2017年,集团实现营业收入20.07 亿元,利润总额2.24 亿元。经过十多年的发展,集团已经建立起较为成熟的一体化经营管理模式。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及律师白雪,律师助理李雪、唐雷为本次发债的联席主承销商中金公司提供了全程法律服务,包括进行法律尽职调查、法律问题咨询、出具法律意见等专项法律服务。