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锦天城律师为兴证资管-顺泰租赁一期资产支持专项计划项目提供法律服务

 2016-03-241773
[摘要]2016年3月21日,兴证资管-顺泰租赁一期资产支持专项计划获得上海证券交易所审核通过。本资产支持专项计划由顺泰融资租赁股份有限公司(以下简称“顺泰租赁”)作为特定原始权益人通过兴证证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

2016年3月21日,兴证资管-顺泰租赁一期资产支持专项计划获得上海证券交易所审核通过。本资产支持专项计划由顺泰融资租赁股份有限公司(以下简称“顺泰租赁”)作为特定原始权益人通过兴证证券资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为顺泰租赁对承租人享有的租金请求权和其他权利及其附属担保权益。本专项计划安排了优先级/次级产品结构化分层、超额现金流覆盖、特定原始权益人差额补足、第二差额支付承诺人差额支付义务、特定原始权益人资产赎回等信用增级措施。本项目的拟发行金额为4.93亿元,优先级证券/次级证券比例分别为92.09%和7.91%,优先级能够获得次级7.91%的信用支持,另外,次级产品将全部由顺泰租赁认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,扩大长期资金来源,优化资金来源结构,综合平衡安全性、流动性和盈利性,保障公司业务持续发展。


锦天城高级合伙人孙钻律师、奚庆律师及其团队律师许俊儒、白雪和王超组成的团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、资产支持专项计划说明书、标准条款、资产买卖协议、服务协议、托管协议、监管协议、认购协议、差额支付承诺函等全套资产端和交易端文件的谈判、起草及审阅。