上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工集团”或“公司”）的委托，为其2020年公开发行公司债券（面向专业投资者）（以下简称“本次债券”）提供专项法律服务。

2020年5月14日，新工集团成功取得中国证监会出具的《关于同意南京新工投资集团有限责任公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2020〕905号），同意新工集团向专业投资者公开发行面值总额不超过50亿元公司债券的注册申请，采用分期发行方式。

新工集团是南京市市属大型国有企业集团，组建于2012年6月，注册资本41.7亿元，2019年12月11日，新工集团被评为2016-2018年度市级文明单位。根据南京市委市政府要求，新工集团肩负着重大和重要的产业发展项目融资并进行先导性投资，推进先进制造业和战略性新兴产业发展的重要任务，承担着市属国有工业企业的经营管理、资产保值增值和维护稳定等重要责任。新工集团成立后充分发挥国有资本在新兴产业发展中的引领带动作用，先后参与实施了总投资291亿元的“中电熊猫TFT-LCD（G108）高世代液晶显示项目”、总投资35亿美元的“LG化学新能源动力电池项目”以及 “宁淮现代服务业产业聚集区项目”、“南京中航工业小型发动机项目”、“轨道交通总承包项目”等一批重大和重要产业发展项目，已累计完成直接投资100亿元以上，形成项目投资逾600亿元。“十三五”期间，新工集团将聚焦新一代信息技术、生物医药大健康、高端装备制造、新能源新材料、生产性服务业等五大主业板块，新增产业投资110亿元，带动投资1000亿元，形成一批影响力、带动力强的大项目，努力打造产业新、结构优、质量效益好、活力、控制力、影响力和抗风险能力强的新型工业化投资平台。

锦天城高级合伙人、孙钻及合伙人白雪、律师助理邓小芳，接受委托为本次债券注册提供了全程法律服务，包括法律尽职调查、出具法律意见书等专项法律服务。在项目经办期间，锦天城与其他中介机构各司其职、互相配合，为本次债券发行工作的顺利推进保驾护航。锦天城律师以扎实的专业能力、丰富的项目经验及严谨认真的工作态度得到客户的信任和高度赞扬。