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锦天城为中原资产管理有限公司成功发行4亿美元债提供全程法律服务

 2019-12-201879
[摘要]近日,中原资产管理有限公司在香港联交所成功发行4亿美元高级固息债券,本期债券系首家地方国有资产管理公司在境外市场发行的美元债,本期债券吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根士丹利等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与,上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。

近日,中原资产管理有限公司在香港联交所成功发行4亿美元高级固息债券,本期债券系首家地方国有资产管理公司在境外市场发行的美元债,本期债券吸引了包括贝莱德、瑞士银行、瑞士信贷、摩根士丹利等全球知名机构在内的70家投资机构积极参与,上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。


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锦天城为国内最具影响力、中国东南地区最大的律师事务所之一,并跻身美国法律网站The American Lawyer公布的2019年全球百大律所榜单。锦天城自创立至今,在债券发行方面具有很高的市场占有率,客户类型包括不限于上市公司、国有企业、民营企业等,债券品种包括不限于境外美元债券、欧元债券及境内的可转换公司债券、政府专项债券、公司债券、企业债券、银行间债券品种等,锦天城以扎实的专业能力、丰富的项目经验及严谨认真的工作态度得到客户的信任和高度赞扬。

 

中原资产管理有限公司(以下简称“公司”)系经河南省人民政府批准设立并经财政部和银监会备案的具有金融不良资产批量收购业务资质的地方资产管理公司。公司近年来充分发挥维护区域金融稳定、服务实体经济发展、助推河南省委省政府重大战略实施功能,不断创新突破,先后发行行业首单永续债、债务重组ABN以及省内首单纾困债等,成为地方AMC行业直接融资的领头羊,为支持河南省经济建设发挥了重要作用。

 

锦天城高级合伙人张优悠孙钻及资深律师白雪、律师洪小妹杨尧栋组成的律师团队担任公司本次发行的中国法律顾问,为本次发行提供全程法律服务,包括不限于中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。