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锦天城协助莆田国投成功发行1.8亿美元境外债券

 2021-05-08293
[摘要]2021年4月23日,上海锦天城律师事务所作为承销商境内律师,协助莆田市国有资产投资有限公司成功发行1.8亿美元境外债券。

2021年4月23日,上海锦天城律师事务所作为承销商境内律师,协助莆田市国有资产投资有限公司(以下简称“莆田国投”)成功发行1.8亿美元境外债券(以下简称“本次发行”),票面利率4.7%,创福建省高收益债券融资利率新低。本次债券发行人评级为惠誉:BB+稳定,本次债券独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人为中金公司,联席账簿管理人和联席牵头经办人为:中国银行、光银国际、中信建投国际、民银资本、信银资本、国泰君安国际、海通国际、鸿升证券和兴业银行香港分行。


莆田国投注册资本15亿元,由莆田市国资委履行出资人职责并直接监管,是莆田市市属大型综合类国有资产投资公司,承担着莆田市重点区域成片土地开发、基础设施建设、铁路和港口等项目投资等职能,主要从事莆田市土地一级开发、基础设施代建、房地产开发业务以及贸易业务。本次在境外资本市场的亮相,不仅向国际投资者展现了莆田国投的发展实力,更将莆田市发展的美好前景推向了世界。同时也实现莆田国投资本运作的境内、外两个市场连通,优化财务结构,增强持续融资能力,以高质量发展助力莆田市的建设。


在莆田国投此次发行境外美元债券的过程中,锦天城高级合伙人孙钻、奚庆、汤雷及资深律师白雪作为承销商的境内法律顾问,为本次发行提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。