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锦天城律师协助江苏方洋集团有限公司之控股孙公司Haichuan International 于香港联合交易所成功发行2亿美元债券

 2016-10-102364
[摘要]2016年9月23日,锦天城律师作为发行人中国律师,协助Haichuan International Investment Co., Ltd. (以下简称“Haichuan International”)于香港联合交易所成功发行金额为2亿美元,票面利率为5.35%,期限为3年的债券,由国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联合全球协调人;增信方式为维好及流动性资金支持协议(Keepwell and Liquidity Support Deed)、股权回购权协议(Deed of Equity Interest Purchase Undertaking)。

2016年9月23日,锦天城律师作为发行人中国律师,协助Haichuan International Investment Co., Ltd. (以下简称“Haichuan International”)于香港联合交易所成功发行金额为2亿美元,票面利率为5.35%,期限为3年的债券,由国泰君安国际、浦发银行香港分行担任联合全球协调人;增信方式为维好及流动性资金支持协议(Keepwell and Liquidity Support Deed)、股权回购权协议(Deed of Equity Interest Purchase Undertaking)。


Haichuan International系江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”)在境外间接控股的公司。方洋集团系连云港市人民政府出资设立的国有独资公司,注册资本人民币40亿元,方洋集团所属的连云港市徐圩新区系国务院批准设立的国家唯一的区域合作示范区----国家东中西区域合作示范区的先导区,是连云港市城市总体规划“一心三极”的重要组成部分,是实施江苏沿海开发战略的主要载体。本次境外美元债券的成功发行标志着方洋集团充分利用境外资本,拓展海外融资渠道取得里程碑式突破,是继公司债发行成功之后又一融资模式的创新,对支持新区产业资金周转,推动重点产业项目尽快发展具有重要意义。


锦天城高级合伙人孙钻奚庆及团队律师白雪、王超,律师助理沈杰接受方洋集团委托担任该项目的发行人中国律师,为该项目提供了全程法律服务,包括进行中国尽职调查、出具中国法律意见书、从中国法律角度修改各类交易文件及发债通函(Offering Circular)、协助公司取得国家发改委备案及事后信息报告等。