锦天城协助上海康达化工新材料集团股份有限公司成功发行境外美元债券
2021-06-153019
[摘要]2021年5月26日，锦天城作为承销商境内律师，协助上海康达化工新材料集团股份有限公司下属全资孙公司上海康达新材（香港）有限公司成功发行1,180万美元境外债券，票面利率为3%。
2021年5月26日，锦天城作为承销商境内律师，协助上海康达化工新材料集团股份有限公司（证券简称：康达新材，证券代码：002669）（以下简称“康达新材”）下属全资孙公司上海康达新材（香港）有限公司成功发行1,180万美元境外债券，票面利率为3%。
上海康达化工新材料集团股份有限公司于2012年在深圳证券交易所中小企业板上市，是国内胶黏剂行业中专注于中、高端胶黏剂产品研发、生产和销售的领先企业之一。康达新材主要面向工业市场和新能源应用行业，拥有一系列自主产权产品，为全球客户提供胶黏剂，密封剂和表面处理系统的应用解决方案。康达新材秉承“开拓新兴领域，发展高端产品，服务大客户，延伸产业链”的发展思路，努力为装备制造业、新能源产业、轨道交通、航空航天、电子信息、国防事业以及低碳环保等新兴产业提供胶黏剂新产品和新材料。
在康达新材此次发行境外美元债券的过程中，锦天城高级合伙人孙钻、汤雷及资深律师白雪作为承销商的境内律师角色，为发行债券提供了严密精准的全程法律服务，包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写英文版中国法律意见书等核心工作。在经办期间，锦天城律师与康达新材以及其他中介机构通力配合，凭借过硬的专业素质、深厚的发债经验、稳健的工作作风和高效的沟通机制保障了本次债券发行的顺利推进，律师们的出色业绩赢得了客户的高度评价。
