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锦天城协助扬子国投成功发行2亿美元境外债券

 2020-11-301376
[摘要]2020年11月,锦天城作为发行人境内律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”)之境外公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功发行2亿美元境外债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为2.35%,由扬子国投提供维好及流动性资金支持协议、股权回购承诺。

2020年11月,锦天城作为发行人境内律师,协助南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”)之境外公司Xiyang Overseas Limited在新加坡交易所成功发行2亿美元境外债券(以下简称“本次发行”),本次发行债券利率为2.35%,由扬子国投提供维好及流动性资金支持协议、股权回购承诺。


扬子国投成立于2014年4月,主要承担南京江北新区重大城市功能设施、主导产业创新发展等投资建设运营职能。集团注册资本130亿元,总资产规模2600亿元,国内主体信用评级AAA,国际主体评级A-,获国家级文明单位称号和市、省“五一”劳动奖状荣誉。在南京市委市政府、江北新区党工委管委会的领导下,集团聚焦“金融控股、公用事业、新城开发、投资运营”四大主营业务,实施“改革、创新”双轮驱动战略,实现高质量发展。作为国家级新区—江北新区的主投资者,履行建设新区“两城一中心”、南京新主城、江苏自贸区南京片区的使命与责任。作为市属大型国有企业,坚持“党建引领发展”,倾力打造长三角地区一流的“功能化、专业化、综合化、国际化”现代化国资集团。在2019年度中央国债结算有限责任公司成员综合评定中,扬子国投荣获优秀发行机构奖(企业债券发行人),是江苏省内唯一获此殊荣的企业。扬子国投在2018年获批70亿元优质主体企业债券额度,是全国首只国家级新区优质主体企业债券和江苏省首只单市级优质企业债券。2020年,扬子国投继续利用好资本市场,优化公司债务结构,已成功申报总规模不超过160亿元的交易所公司债券,立足角色,肩负使命,为江北新区重大项目推进提供充足的资金保障。


锦天城高级合伙人奚庆、孙钻、汤雷及资深律师白雪、律师助理邓小芳,接受公司的委托担任本次境外美元债券发行的中国法律顾问,为发行债券提供了全程法律服务,包括中国法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作。锦天城律师以扎实的专业能力及认真严谨的工作作风得到客户信任及高度赞扬。