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锦天城律师协助弘阳集团成功发行首单中资非上市地产企业美元债券项目(2.5亿美元)

 2017-06-052265
[摘要]2017年5月23日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited)(以下简称“弘阳集团”)之子公司Hong Seng Limited于新加坡证券交易所成功发行金额为2.5亿美元的美元债券,本次发行由中国国际金融股份有限公司、交银国际证券有限公司作为联席全球协调人,是国际资本市场上首单中资非上市地产企业发行的美元债券项目。

2017年5月23日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助弘阳集团有限公司(Hong Yang Group Company Limited)(以下简称“弘阳集团”)之子公司Hong Seng Limited于新加坡证券交易所成功发行金额为2.5亿美元的美元债券,本次发行由中国国际金融股份有限公司、交银国际证券有限公司作为联席全球协调人,是国际资本市场上首单中资非上市地产企业发行的美元债券项目。


弘阳集团创立于1996年,业务领域涉及商业运营、地产开发、物业服务,总部位于南京,注册资本人民币10,000万元。弘阳集团多年来精准把握中国城镇化发展趋势,坚持“区域聚焦、城市深耕”战略,携手众多一线品牌企业强强联合,加速泛长三角地区业务布局。截至目前在南京、苏州、合肥、无锡、常州、南通、滁州等城市累计开发超1,000万平方米,服务10多万业主,以持续稳健的经营和有质量的增长。本次美元债券的成功发行,标志着弘阳集团稳健的财务结构、强大综合的运营能力、以及具有社会责任感的企业形象获得了国际资本市场投资者的认可,这对于培育投资者群体、拓宽公司融资渠道具有非常重要的意义。


锦天城高级合伙人孙钻、奚庆及团队律师白雪、王超,接受弘阳集团委托担任该项目的承销商中国律师,为该项目提供了全程法律服务,包括法律尽职调查、交易文件中国法律部分的审阅、撰写中国法律意见书等核心工作,成功把握了最佳的市场发行窗口。