锦天城律师为长城证券-宁国安居保障房资产支持专项计划项目提供法律服务
2020-09-173533
[摘要]2020年9月16日，安徽首单保障房资产证券化产品“长城证券-宁国安居保障房资产支持专项计划”（以下简称“本项目”）成功发行。
2020年9月16日，安徽首单保障房资产证券化产品“长城证券-宁国安居保障房资产支持专项计划”（以下简称“本项目”）成功发行。本项目由交银施罗德资产管理有限公司作为原始权益人、宁国市安居投资建设管理有限公司作为资产服务机构、宁国市国有资产投资运营有限公司作为保证人、长城证券股份有限公司担任计划管理人发起设立。锦天城律师为本项目提供了全程法律服务。
本项目的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给计划管理人的原始权益人根据《信托合同》对信托享有的信托受益权，底层资产为宁国市安居投资建设管理有限公司持有的位于安徽省宁国市的宁阳新苑安置房住宅项目和延福花园安置房住宅项目的未来销售收入。本项目发行规模5.55亿元，其中，优先级资产支持证券发行规模为5.25亿元，获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AA+级评级，次级资产支持证券发行规模为0.3亿元。本项目设置了优先级/次级产品分层、差额支付承诺、流动性支持承诺、保证担保等机制来实现信用增级，同时多种增信措施也很好地保障了投资者的权益。
本所高级合伙人孙林、周鹏、资深律师彭昕、周渭、律师陈炜佳、孙萍组成的律师工作团队为本项目提供全程法律服务，包括对本项目进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书以及专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
