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锦天城为久实租赁2020年度第一期资产支持票据项目提供法律服务

 2020-08-172110
[摘要]2020年8月14日,久实融资2020年度第一期资产支持票据成功设立。

2020年8月14日,久实融资2020年度第一期资产支持票据成功设立。本资产支持票据信托由久实融资租赁(上海)有限公司作为委托人及发起机构,陆家嘴国际信托有限公司担任受托人及发行载体管理机构发起设立,中国光大银行股份有限公司和光大证券股份有限公司担任主承销商,联合资信评估有限公司担任评估机构,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。


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本项目的基础资产为由久实融资租赁(上海)有限公司为设立信托而根据《信托合同》信托予受托人的其依据租赁合同对承租人享有的融资租赁债权及其附属担保权益。本项目通过设置优先/次级结构、差额支付等机制实现内外部的信用增级,由青岛国信发展(集团)有限责任公司对信托财产不足以支付优先级资产支持票据各期预期收益和应付本金的差额部分承担补足义务。


本次发行总规模为人民币140,008.07万元,本期资产支持票据以优先A1、优先A2、次级分层,其中优先A1资产支持票据发行规模为人民币90,000.00万元,优先A2资产支持票据发行规模为人民币43,000.00万元,次级资产支持票据发行规模为人民币7,008.07万元。


锦天城高级合伙人王蕊刘洪光律师,资深律师李婷婷,资深律师唐雷,律师张晓敏组成的律师团为本项目提供全程法律服务,包括法律尽职调查及交易结构设计;以及主定义表、信托合同、服务合同、资金保管合同、差额支付承诺函、承销协议等全套文件的谈判、起草、审阅和修改等。