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锦天城律师作为承销商中国法律顾问承办的“上饶城投”3亿美元债券(江西省国有企业首单评级美元债券)项目成功发行

 2017-12-285363
[摘要]2017年12月28日,锦天城律师作为由广发证券(香港)担任牵头主承销商承销团队的中国法律顾问承办的上饶市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称“上饶城投”)3亿美元债券项目在新加坡证券交易所成功发行。本次美元债券的国际评级结果为惠誉BB+/稳定,将于2020年到期,债券利率为5.7%。

2017年12月28日,锦天城律师作为由广发证券(香港)担任牵头主承销商承销团队的中国法律顾问承办的上饶市城市建设投资开发集团有限公司(以下简称“上饶城投”)3亿美元债券项目在新加坡证券交易所成功发行。本次美元债券的国际评级结果为惠誉BB+/稳定,将于2020年到期,债券利率为5.7%。


上饶城投成立于2002年,是隶属于江西省上饶市政府的国有企业。其主要职能是项目投融资和工程建设,其他主要经营范围涵盖国有城建资产经营、基础设施项目建设、土地开发、公共交通运营、水务环保、酒店餐饮、物业管理等行业。上饶城投拥有极为有利的行业发展、经济环境、战略区位和政府支持等优势,多项业务在江西省内处于领先地位。


本次债券受到了国际资本市场的高度认可,吸引了香港及新加坡等众多投资人。同时,本次债券系江西省内国有企业首次在境外成功发行评级美元债券,也是江西省首次通过发行境外债券为“一带一路”项目融资。本次海外债的成功发行意义重大,一是上饶城投成功接轨国际资本市场,进一步拓宽了融资渠道;二是树立了上饶城投及上饶市在国际上的良好形象;三是为江西省内国有企业“走出去”起到了先行和示范作用,为江西省内国有企业海外资本市场定价奠定了坚实基础,为落实“一带一路”发展战略开辟资金通路提供了有益支持。


本次债券发行项目系由锦天城上海总所及南昌分所合作承办,由锦天城高级合伙人律师张莉莉、高级合伙人律师魏忠(南昌分所)、合伙人律师谢静、律师宋午尧、律师游松沛(南昌分所)组成的律师团队为本项目提供了全程法律服务,包括为承销商出具中国法律意见书(PRC Legal Opinion)、修改交易文件等。