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锦天城为汕头东风印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券项目提供法律服务
锦天城律师经办的汕头东风印刷股份有限公司(以下简称“东风股份”或“公司”)公开发行可转换公司债券项目于2019年10月25日获中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2019年第156次工作会议审核通过。
201910-25
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锦天城为云南省铁路投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)提供全程法律服务
近日,云南省铁路投资有限公司非公开发行2019年公司债券(第一期)成功发行,发行金额为人民币5亿元,发行期限为3+2年,由中国国际金融股份有限公司、海通证券股份有限公司担任主承销商,上海市锦天城律师事务所为本期债券发行提供全程法律服务。本期债券创2019年以来云南地区同规模公司债券票面最低利率。
201910-23
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锦天城为扬子国投公开发行2019年度第三期企业债券提供专项法律服务
恰逢锦天城成立20周年庆典,上海市锦天城律师事务所(以下简称“本所”)接受南京扬子国资投资集团有限责任公司(以下简称“扬子国投”或“公司”)的委托,为其公开发行总额不超过10亿元的2019年度第三期企业债项目(以下简称“本次债券”)提供专项法律服务。
201910-23
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锦天城协助融信中国控股有限公司成功全球发行2.65亿美元债券
2019年10月15日,锦天城律师作为承销商的中国律师,协助融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行年息8.75%,于2022年到期的2.65亿美元债券,并在新加坡交易所上市,将与2019年4月25日及6月13日发行的于2022年到期的4.35亿美元债券合并及构成单一系列。
201910-16
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锦天城协助柳州东城集团在香港联交所成功发行3亿美元境外债
2019年9月30日,锦天城律师作为发行人中国律师,协助广西柳州市东城投资开发集团有限公司(Guangxi Liuzhou DongchengInvestment Development Group Co., Ltd.)(以下简称“柳州东城集团”)在香港联交所成功发行3亿美元的高级无抵押固息债券。
201910-04
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锦天城协助绿地集团海外子公司成功发行7亿美元债券
2019年9月26日,锦天城律师作为承销商的中国律师,协助绿地全球投资有限公司Greenland Global Investment Limited (以下简称“绿地全球”)在其在香港联合交易所设立的50亿美元中期票据计划项下,成功发行2022年到期、年息为5.75%的2亿美元债券,以及2023年到期、年息为6.75%的5亿美元债券,该债券由绿地集团提供跨境担保。
201910-04
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锦天城为中燃投资公开发行公司债券项目提供法律服务
2019年9月16日,锦天城律师经办的中燃投资有限公司(下称“中燃投资”)向合格投资者公开发行公司债券(下称“本次债券”)项目已获得中国证监会的核准,经核准的债券发行面值总额不超过人民币78亿元。
201909-30
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锦天城协助青岛城投集团成功发行3亿美元境外高级固息债券
201909-27
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锦天城为平煤股份公开发行20亿元可续期公司债券提供法律服务
中国证券监督管理委员会于2019年9月2日向平顶山天安煤业股份有限公司(“平煤股份”,股票代码:601666)出具《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》(证监许可〔2019〕1604号),核准平煤股份向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券。上海市锦天城律师事务所担任平煤股份本次公开发行可续期公司债券项目的专项法律顾问。
201909-23
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锦天城协助水发集团发行境外美元债券
2019年9月17日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助水发集团有限公司(简称“水发集团”)通过其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港联交所成功发行利率为4.15%,于2022年到期的4亿美元债券,水发集团为本次债券的发行提供担保。
201909-18