锦天城为上汽财务公司上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券提供法律服务

2019年9月5日，上海汽车集团财务有限责任公司(“上汽财务”)“上和”系列300亿注册额度下第三期——“上和2019年第三期个人汽车抵押贷款资产支持证券”顺利完成发行。本期资产支持证券由上汽财务作为发起机构,上海国际信托有限公司作为受托机构/发行人,上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。

锦天城协助柳州东城集团在香港联交所成功发行3亿美元境外债

2019年9月30日，锦天城律师作为发行人中国律师，协助广西柳州市东城投资开发集团有限公司（Guangxi Liuzhou DongchengInvestment Development Group Co., Ltd.）（以下简称“柳州东城集团”）在香港联交所成功发行3亿美元的高级无抵押固息债券。

锦天城协助绿地集团海外子公司成功发行7亿美元债券

2019年9月26日，锦天城律师作为承销商的中国律师，协助绿地全球投资有限公司Greenland Global Investment Limited (以下简称“绿地全球”)在其在香港联合交易所设立的50亿美元中期票据计划项下，成功发行2022年到期、年息为5.75%的2亿美元债券，以及2023年到期、年息为6.75%的5亿美元债券，该债券由绿地集团提供跨境担保。

锦天城为中燃投资公开发行公司债券项目提供法律服务

2019年9月16日，锦天城律师经办的中燃投资有限公司（下称“中燃投资”）向合格投资者公开发行公司债券（下称“本次债券”）项目已获得中国证监会的核准，经核准的债券发行面值总额不超过人民币78亿元。

锦天城协助青岛城投集团成功发行3亿美元境外高级固息债券

锦天城为平煤股份公开发行20亿元可续期公司债券提供法律服务

中国证券监督管理委员会于2019年9月2日向平顶山天安煤业股份有限公司（“平煤股份”，股票代码：601666）出具《关于核准平顶山天安煤业股份有限公司向合格投资者公开发行可续期公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1604号），核准平煤股份向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币20亿元的可续期公司债券。上海市锦天城律师事务所担任平煤股份本次公开发行可续期公司债券项目的专项法律顾问。

锦天城协助水发集团发行境外美元债券

2019年9月17日，锦天城律师作为发行人中国法律顾问，协助水发集团有限公司（简称“水发集团”）通过其BVI子公司Shuifa International Holdings (BVI) Co. Ltd.在香港联交所成功发行利率为4.15%，于2022年到期的4亿美元债券，水发集团为本次债券的发行提供担保。

锦天城助力麒盛科技首次公开发行并在主板上市审核过会

2019年9月12日，由锦天城律师律师经办的的麒盛科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”）首次公开发行股票并上市申请获中国证券监督管理委员会第十八届发审委2019年第130次工作会议审核通过。

锦天城助力闻澜文化完成与香港上市公司传递娱乐的并购交易

2019年9月10日，香港上市公司传递娱乐有限公司（股份代号：1326，以下简称“传递娱乐”）发布公告，其附属公司广州戴德管理咨询有限公司（以下简称“广州戴德”）与闻澜（上海）文化传媒有限公司（以下简称“闻澜文化”）及其原股东签署了股权转让协议，约定广州戴德收购闻澜文化60%股权，并有权在闻澜文化完成业绩对赌后继续收购后者剩余40%股权。本次交易中，闻澜文化全部股东权益估值为人民币16,400万元。锦天城代表被收购方闻澜文化为本次交易提供了全程法律服务。

锦天城助力君创租赁公开发行2019年第一期公司债

近日，锦天城经办的君创国际融资租赁有限公司（以下简称“君创租赁”）2019年公开发行公司债券（第一期）成功发行，本次发行金额不超过4亿元，本期债券评级AAA级。