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锦天城助力华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金在上海证券交易所上市

 2022-11-28440
[摘要]2022年11月15日,由江苏交通控股有限公司(简称“江苏交控”)控股子公司江苏沿江高速公路有限公司(简称“沿江高速公司”)作为原始权益人,由华泰证券旗下华泰证券(上海)资产管理有限公司担任基金管理人和资产支持证券管理人,由中信证券股份有限公司担任财务顾问(简称“中信证券”)的“华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金”(简称:华泰江苏交控REIT,场内简称:苏交REIT,代码:508066)于上海证券交易所正式上市。

2022年11月15日,由江苏交通控股有限公司(简称“江苏交控”)控股子公司江苏沿江高速公路有限公司(简称“沿江高速公司”)作为原始权益人,由华泰证券旗下华泰证券(上海)资产管理有限公司担任基金管理人和资产支持证券管理人,由中信证券股份有限公司担任财务顾问(简称“中信证券”)的“华泰紫金江苏交控高速公路封闭式基础设施证券投资基金”(简称:华泰江苏交控REIT,场内简称:苏交REIT,代码:508066)于上海证券交易所正式上市。


此次发行的华泰江苏交控REIT底层基础设施项目为沪苏浙高速公路(G50沪渝高速江苏段)及相关资产组。华泰江苏交控REIT发行规模为30.54亿元。华泰江苏交控REIT是江苏省属企业首单基础设施公募REITs,是江苏省首单高速公路公募REITs,项目创配售对象数量最多、有效认购倍数最高等多项高速公路公募REITs发行新纪录。


锦天城担任本项目财务顾问中信证券的法律顾问,由锦天城高级合伙人奚乐乐律师、王义勇律师,律师唐军芳,项目组成员李佳龄顾艺婷等组成的专业法律团队为本项目提供了全程法律服务,完成了包括设计交易架构、完成法律尽职调查、协助审阅、修改财务顾问报告、提供法律咨询建议、协助答复境内外监管机构反馈意见等工作,最终助力项目成功获批并上市。本项目在经办期间得到刘飞律师的大力支持。