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锦天城律师为万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划项目提供法律服务

 2015-07-271426
[摘要]2015年6月5日,万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划获得中国证券投资基金业协会的备案确认函,于7月24日在上海证券交易所正式挂牌上市。

2015年6月5日,万家共赢皖投小贷一期资产支持专项计划获得中国证券投资基金业协会的备案确认函,于7月24日在上海证券交易所正式挂牌上市。本资产支持专项计划由安徽省皖投小额贷款有限公司作为原始权益人通过万家共赢资产管理有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为其提供全程法律服务,于2015年5月4日获得上海证券交易所回复的资产支持证券挂牌转让无异议函,并于2015年5月26日公告成立。


本项目的资产池为动态池,基础资产为原始权益人的小额贷款资产,基础资产回收款将循环投资于原始权益人的小额贷款资产。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由安徽省投资集团控股有限公司对专项计划资金不足以支付优先级资产支持证券的各期预期收益和未偿本金的差额部分承担补足义务。本项目的产品期限为3年,总规模5亿元,其中优先级资产支持证券规模为4.8亿元,已获得上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券规模为0.2亿元,由安徽省皖投小额贷款有限公司全额认购。该产品大大拓宽了公司的融资渠道,增加了公司的流动资产;实现了资产出表及资金、资产的滚动循环,有助于扩大公司小额贷款业务的杠杆比例要求及金融资源配置效率;在上海证券交易所挂牌转让后,满足了流动性需求,在业内产生了积极的效应。


本所合伙人孙林、律师奚乐乐、律师顾赵秋慧组成的团队为本项目提供全程法律服务,包括交易结构设计、资产支持专项计划说明书、资产支持专项计划标准条款、资产买卖协议、资产服务协议、认购协议与风险揭示书、差额支付承诺函等全套资产端和交易端文件的谈判、起草和审阅等。