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锦天城律师为上汽通用汽车金融融腾2021年第三期个人汽车贷款资产支持证券发行提供法律服务

 2021-05-15605
[摘要]2021年5月13日,融腾2021年第三期个人汽车贷款资产支持证券项目成功发行。

2021年5月13日,融腾2021年第三期个人汽车贷款资产支持证券项目成功发行。本项目由上汽通用汽车金融有限责任公司担任发起机构和贷款服务机构,中粮信托有限责任公司担任受托机构和发行人,申万宏源证券有限公司担任簿记管理人及牵头主承销商。上海市锦天城律师事务所作为发起机构法律顾问,为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为上汽通用汽车金融有限责任公司发放并持有的个人汽车抵押贷款及其相关抵押权和附属担保权益。本期产品发行总规模为100亿元,其中优先级资产支持证券发行规模为86.3亿元,获得中债资信评估有限责任公司和联合资信评估股份有限公司给予的AAAsf评级,获得穆迪香港(Moody's Investors Service Hong Kong Limited)给予的AA1sf级评级,发行票面利率为2.98%。


本项目的成功发行将助力优化发起机构资产负债结构,提升发起机构综合金融服务能力、营运实力及发起机构自身风险管理能力和盈利水平,支持发起机构业务持续、稳定发展。


锦天城高级合伙人奚乐乐律师、合伙人蔡城律师、刘聪律师以及张益嘉实习律师组成的服务团队为本项目提供了包括尽职调查、出具法律意见书等在内的全程法律服务。