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锦天城律师为2021年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券发行项目提供法律服务

 2021-03-311088
[摘要]2021年3月5日,2021年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券项目成功发行。

2021年3月5日,2021年上汽通用汽车金融有限责任公司金融债券项目成功发行。本项目由上汽通用汽车金融有限责任公司担任发行人,中信证券股份有限公司担任簿记管理人及牵头主承销商,中国农业银行股份有限公司、南京银行股份有限公司及兴业证券股份有限公司共同担任联席主承销商。本项目期限3年,债券及主体评级均为AAA,票面利率3.80%。


上汽通用汽车金融有限责任公司成立于2004年8月,是中国银监会(现为“中国银行保险监督管理委员会”)批准成立的全国第一家汽车金融公司。公司由上汽集团财务有限责任公司、General Motors Financial Company, Inc.和上汽通用汽车有限公司合资组建。公司已与全国近350座城市中的7000多家汽车经销商建立了良好的零售信贷业务合作关系,成为了一家覆盖范围广、业务品种丰富、服务水平一流的汽车金融公司。


本次金融债券的募集资金将依据法律法规和监管部门的批准用于补充发行人中长期资金,为发行人业务发展提供资金支持,优化发行人资产负债结构,改善期限错配问题,有利于提升发行人综合金融服务能力、营运实力及发行人自身风险管理能力和盈利水平,以支持上汽通用汽车金融有限责任公司业务持续、稳定发展。


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锦天城高级合伙人奚乐乐律师、合伙人蔡城律师、刘聪律师组成的服务团队担任本项目发行人律师,为本项目提供了包括尽职调查、出具法律意见书等在内的全程法律服务。