锦天城助力宁波城投-中金-甬兴-宁波象山海景皇冠假日酒店资产支持专项计划发行
2023-03-29390
[摘要]近日，宁波城投-中金-甬兴-宁波象山海景皇冠假日酒店资产支持专项计划在上海证券交易所发行成立。
近日，宁波城投-中金-甬兴-宁波象山海景皇冠假日酒店资产支持专项计划在上海证券交易所发行成立。本专项计划由宁波半边山投资有限公司作为原始权益人，由象山半边山紫冠投资有限公司作为借款人，由宁波城建投资控股有限公司作为差额支付补足承诺人，由中国国际金融股份有限公司担任计划管理人，由中国工商银行股份有限公司宁波市分行担任托管银行，由中诚信国际信用评级有限责任公司担任评级机构，由上海市锦天城律师事务所为该项目提供全程法律服务。
本项目目标资产为宁波象山海景皇冠假日酒店，基础资产为原始权益人根据《信托合同》对财产权信托享有的信托受益权。本项目通过设置优先级/次级分层、差额支付承诺与差额支付补足承诺、回售支持承诺与回售支持补足承诺、运营成本流动性支持承诺、目标资产抵押和目标资产物业运营收入质押来实现信用增级。本项目产品期限12年（3+3+3+3），优先级发行规模共6.80亿，信用评级AAAsf，优先级证券利率3.70%。 本项目由锦天城高级合伙人奚乐乐、许进锋律师领衔，律师黄森裘以及项目组成员顾艺婷、李佳龄组成的专业法律服务团队为本专项计划提供全程法律服务，包括对专项计划进行法律尽职调查、交易结构设计、出具法律意见书、以及资产支持专项计划全套法律文件的起草、审阅和修改工作等。
