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锦天城协助上汽通用汽车金融发行融腾2021年第四期个人汽车贷款资产支持证券

 2021-07-12425
[摘要]2021年7月6日,融腾2021年第四期个人汽车贷款资产支持证券项目成功发行。

2021年7月6日,融腾2021年第四期个人汽车贷款资产支持证券项目成功发行。本项目的成功发行将助力优化发起机构资产负债结构,提升发起机构综合金融服务能力、营运实力及发起机构自身风险管理能力和盈利水平,支持发起机构业务持续、稳定发展。


本项目由上汽通用汽车金融有限责任公司担任发起机构和贷款服务机构,中粮信托有限责任公司担任受托机构和发行人,海通证券股份有限公司担任簿记管理人及牵头主承销商。上海市锦天城律师事务所作为受托机构法律顾问,为该项目提供全程法律服务。


本项目的基础资产为上汽通用汽车金融有限责任公司发放并持有的个人汽车抵押贷款及其相关抵押权和附属担保权益。本期产品发行总规模为人民币100亿元,其中优先A级资产支持证券发行规模为87.5亿元,获得中债资信评估有限责任公司和联合资信评估股份有限公司给予的AAAsf评级,获得穆迪香港(Moody's Investors Service Hong Kong Limited)给予的AA1sf评级,发行票面利率3.00%;优先B级资产支持证券发行规模为6.8亿元,获得中债资信评估有限责任公司给予的AAsf评级,获得联合资信评估股份有限公司给予的AA+sf评级,获得穆迪香港(Moody's Investors Service Hong Kong Limited)给予的AA2sf评级,发行票面利率为3.80%。


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在本次发行过程中,锦天城高级合伙人奚乐乐律师、合伙人蔡城律师、律师刘聪、律师助理张益嘉组成的服务团队为客户提供了全程法律服务,包括尽职调查、起草审阅交易文件、出具法律尽调报告及法律意见书等。在项目经办期间,锦天城律师以一贯严谨、高效的工作风格,认真、敬业的工作态度获得了客户的肯定及信任。