×

打开微信,扫一扫二维码
订阅我们的微信公众号

首页 锦天城概况 专业领域 行业领域 专业人员 全球网络 新闻资讯 出版刊物 加入我们 联系我们 订阅下载 锦天城二十周年 CN EN JP
首页 > 新闻资讯 > 交易案例 > 锦天城为国海证券-厦门英才学校信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

锦天城为国海证券-厦门英才学校信托受益权资产支持专项计划项目提供法律服务

 2019-12-091095
[摘要]2019年12月4日,国海证券-厦门英才学校信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。本项目为市场首单基础教育类ABS续发项目。本项目融资人为厦门英才学校,由国海证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。

2019年12月4日,国海证券-厦门英才学校信托受益权资产支持专项计划成功发行成立。本项目为市场首单基础教育类ABS续发项目。本项目融资人为厦门英才学校,由国海证券股份有限公司担任计划管理人发起设立,上海市锦天城律师事务所为本项目提供全程法律服务。


本专项计划的基础资产为原始权益人在专项计划设立日转让给管理人的,原始权益人根据《信托合同》对光大信托·国弘15号单一资金信托享有的信托受益权。厦门英才学校作为信托贷款的借款人,以其2020-2024年连续5年3月1日至8月31日对全部在籍学生(幼儿园至高中)所享有的教育金收益权及其产生的教育金收入作为还款来源,并为信托贷款提供质押担保。本项目通过设置优先级/次级分层机制来实现内部信用增级,由北京英才房地产开发有限公司作为差额支付承诺人提供差额补足的增信措施,并由主体信用评级AAA的湖北省担保集团有限责任公司提供连带责任保证。本项目资产支持证券发行总规模为6.4亿元,其中优先级资产支持证券发售规模为5亿元,已获中诚信证券评估有限公司给予的AAA级评级;次级资产支持证券发售规模为1.4亿元,由厦门英才学校全额认购。本专项计划拓宽了学校的融资渠道,增加了学校的流动资产,将满足其资金流动性需求,推动学校教育事业的发展。


锦天城合伙人律师奚乐乐、资深律师何晓及律师黄森裘为本项目提供全程法律服务,包括进行法律尽职调查与交易结构设计,出具法律意见书,以及专项计划标准条款、认购协议、信托受益权转让合同、托管协议、监管协议等全套交易文件的起草、审阅和修改等。