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锦天城协助卓越商业在新加坡证券交易所成功发行1.5亿美元高级固息债券
2019年8月9日,锦天城律师作为承销商境内中国法律顾问,协助深圳市卓越商业管理有限公司(下称“卓越商业”)在新加坡证券交易所(SGX)成功发行1.5亿美元高级固息债券,债券期限为三年,债券票息为6.80%。
201908-26
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锦天城助力东方航空(股票代码:600115)公开发行2019年第一期公司债券
近日,锦天城经办的中国东方航空股份有限公司(股票代码:600115)(以下简称“东方航空”)2019年公开发行公司债券(第一期)(简称“19东航01”)成功发行,本次发行金额30亿元,发行期限5年,主体评级AAA级,票面利率3.60%,由华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司联席主承销。
201908-21
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锦天城协助方洋集团取得上交所关于非公开发行公司债券挂牌转让之无异议函
上海市锦天城律师事务所接受江苏方洋集团有限公司(以下简称“方洋集团”或“公司”)的委托,为其面向合格投资者非公开发行总额不超过30亿元公司债券项目(以下简称“本次债券”)提供专项法律服务。本次债券发行面值总额不超过30亿元,采取分期发行方式,由东方花旗证券有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中山证券有限责任公司承销。
201907-29
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锦天城协助融信中国控股有限公司成功全球发行3亿美元债券
2019年7月22日,锦天城律师作为承销商的中国律师,协助融信中国控股有限公司 (股票代号:03301.HK,以下简称“融信中国”)成功发行年息8.95%,于2023年到期的3亿美元债券,并在新加坡交易所上市。
201907-24
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锦天城为华鑫证券有限责任公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券项目提供法律服务
锦天城接受华鑫证券有限责任公司(以下简称“华鑫证券”)的委托,为其发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券项目提供专项法律服务。
201907-19
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锦天城协助复星国际境外全资子公司成功发行7亿美元债券
2019年7月2日,锦天城律师作为发行人中国法律顾问,协助复星国际(Fosun International Limited,股份代码:00656.HK)全资子公司(Fortune Star (BVI) Limited)成功于新加坡交易所发行2023年到期、年息为6.75%的7亿美元债券。
201907-12
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锦天城协助方洋集团、柳州东通、凉山州发展集团、弘阳地产成功发行境外美元债券
2019年6月,锦天城律师作为中国法律顾问服务,协助多家城投公司及房地产公司在香港联交所成功发行境外美元债券,为其提供专业的境内法律服务,债券发行情况具体如下:
201907-03
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锦天城作为承销商中国律师为漳州交通发行5亿美元境外债券提供法律服务
2019年6月19日,漳州市交通发展集团有限公司(“漳州交通”)在香港联交所成功发行500,000,000.00美元境外债券,锦天城担任承销商中国法律顾问为本项目提供全程法律服务。
201906-24
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锦天城经办的“游族网络”公开发行可转换公司债券项目获中国证监会审核通过
2019年6月21日,锦天城律师经办的游族网络股份有限公司(股票代码:002174)公开发行可转换公司债券获中国证监会第十八届发审委2019年第62次工作会议审核通过。
201906-21
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锦天城协助淮安水利在香港联交所成功发行3亿美元境外债券
2019年4月16日,锦天城律师作为承销商中国律师,协助淮安市水利控股集团有限公司(Huai’an Water Conservancy Holding Group Co., Ltd.)在香港证券交易所成功定价3亿美元境外债券(股份名称:HUAIAN WC N2204,股份代号: 06009)。
201904-26